受红海关键航道重启消息催化，今日港股航运板块显著走强。截至发稿，中远海能(01138.HK)涨8.24%、中国船舶租赁(03877.HK)涨3.21%、中远海发(02866.HK)涨1.83%。
据市场媒体报道，航运巨头马士基于2月3日宣布，将与赫伯罗特共同调整共享航线服务路径，重新启用经由红海及苏伊士运河的亚欧主干航线。此举标志着自2023年末红海海域频发袭击事件、导致全球航运普遍绕行非洲好望角以来，头部航运企业正审慎重返这一关键贸易通道。马士基在声明中明确，本次航线恢复将由多国海军力量提供全程安保支持，显著提升通航安全性与可行性。
机构称行业景气延续，盈利弹性持续释放
多家头部券商发布研报指出，航线重启叠加供需结构优化，油运行业高景气周期有望延续，企业盈利弹性进一步凸显。
中信证券分析认为，在2026年合规需求结构性增长与低油价环境下，原油补库需求将成为核心边际变量。该行预计，VLCC(超大型油轮)年化运价中枢将上移至60,000–75,000美元/天区间。随着行业周期进入兑现阶段，运价弹性释放将有力驱动船队利润增长。短期虽临近季节性运输淡季，但建议投资者把握布局时机。
财通证券研报强调，当前外贸原油运输行业正处于高景气阶段，油运企业迎来业绩集中释放期。中长期看，上游产能扩张、地缘局势演变及国际制裁政策收紧等因素将持续优化供需格局，推动运价中枢稳步上行，为行业提供持续的业绩弹性空间。
元股证券:ygzq.hk中远海能涨幅居前
元股证券中远海能的主要业务包括国际和中国沿海原油及成品油运输，以及国际液化天然气运输。
国泰海通证券指出，油运景气度已连续四年攀升，预计中远海能2025年盈利将再创新高，2026年第一季度业绩同比增幅显著。
综合考虑盈利确认滞后性及老船拆解带来的短期影响，国泰海通将公司2025年纯利预测调整至45亿元人民币重庆证券配资公共服务网，维持2026年66亿元、2027年70亿元的盈利预期。基于行业高景气延续与公司外贸油运业务的充分弹性，维持“增持”评级，并给予目标价20.26港元。
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